Сравнение TRRBX с PLTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRBX и PLTZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund	-0.56%	6.07%	9.17%	13.51%	-14.58%	10.60%	13.18%	19.39%	-5.01%	15.75%
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund	-2.44%	17.76%	16.89%	20.36%	-18.81%	18.12%	16.60%	27.54%	-9.24%	22.68%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 6.66% против 10.55% соответственно.

TRRBX

1 день: 1.45%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -0.56%

6 месяцев: -4.75%

1 год: 4.03%

3 года*: 7.71%

5 лет*: 3.52%

10 лет*: 6.66%

PLTZX

1 день: 2.91%

1 месяц: -5.21%

С начала года: -2.44%

6 месяцев: -0.50%

1 год: 15.35%

3 года*: 15.08%

5 лет*: 7.71%

10 лет*: 10.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Название символа

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с TRRBX:

TRRBX с VTTVX TRRBX с VOO TRRBX с SCHD TRRBX с FXAIX TRRBX с VWIAX TRRBX с PRGFX TRRBX с VOOV

Часто сравнивают с PLTZX:

PLTZX с PLTHX PLTZX с VOO PLTZX с FSPGX PLTZX с PLWIX PLTZX с FNGLX PLTZX с FHNDX PLTZX с SWYOX

Сравнение комиссий TRRBX и PLTZX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.

TRRBX

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

PLTZX

Principal LifeTime 2060 Fund

Доходность на риск

TRRBX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRBX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRRBX	PLTZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.99	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.61	1.52	-0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.22	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.50	1.38	-0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.45	6.66	-5.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRBX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа PLTZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRRBX	PLTZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.99	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.50	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	0.66	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.65	-0.05

Корреляция

Корреляция между TRRBX и PLTZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и PLTZX

TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund	0.00%	0.00%	4.28%	6.78%	13.33%	12.99%	9.80%	5.52%	9.63%	4.79%	1.76%	2.92%
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund	8.54%	8.33%	7.85%	4.12%	8.44%	5.29%	3.60%	5.86%	5.75%	2.73%	3.48%	3.29%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и PLTZX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и PLTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRRBX	PLTZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.04%	-34.01%	-13.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.68%	-11.51%	+3.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.54%	-26.79%	+6.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.90%	-34.01%	+10.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.35%	-6.04%	-0.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.07%	-4.67%	-0.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	2.38%	+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и PLTZX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 3.34%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRRBX	PLTZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.34%	5.97%	-2.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.36%	9.33%	-1.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.02%	15.97%	-5.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.17%	15.44%	-6.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.66%	15.96%	-6.30%

Сравнение TRRBX с PLTZX

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и PLTZX

Сравнение доходности по годам TRRBX и PLTZX

Доходность по периодам

TRRBX

PLTZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRRBX и PLTZX

Доходность на риск

TRRBX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

TRRBX

PLTZX

Сравнение TRRBX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRRBX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и PLTZX

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и PLTZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и PLTZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)