Сравнение TRRAX с FTLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).

TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRAX и FTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRAX и FTLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund	-0.44%	11.77%	8.48%	12.49%	-13.94%	8.87%	11.90%	16.17%	-3.66%	5.07%
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	0.39%	10.31%	4.72%	8.60%	-11.33%	3.30%	9.04%	10.97%	-1.40%	3.61%

Доходность по периодам

С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.

TRRAX

1 день: 1.34%

1 месяц: -3.45%

С начала года: -0.44%

6 месяцев: 1.08%

1 год: 9.62%

3 года*: 9.20%

5 лет*: 4.33%

10 лет*: 6.20%

FTLSX

1 день: 0.90%

1 месяц: -2.22%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: 1.59%

1 год: 8.16%

3 года*: 6.69%

5 лет*: 2.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

Название символа

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с TRRAX:

TRRAX с TRRGX TRRAX с TRRCX TRRAX с PRWCX TRRAX с VOO TRRAX с FGOVX TRRAX с ^GSPC TRRAX с PEYAX

Часто сравнивают с FTLSX:

FTLSX с FXAIX FTLSX с VDC FTLSX с USMV FTLSX с TCLEX FTLSX с PLTHX FTLSX с PLWIX FTLSX с PBRNX

Сравнение комиссий TRRAX и FTLSX

TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.

TRRAX

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

FTLSX

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Доходность на риск

TRRAX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRAX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRRAX	FTLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.73	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	2.41	-0.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.35	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.62	2.33	-0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.01	9.55	-2.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRAX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLSX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRAX и FTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRRAX	FTLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.73	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.54	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.87	-0.19

Корреляция

Корреляция между TRRAX и FTLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRAX и FTLSX

Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FTLSX в 3.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund	5.89%	5.87%	4.10%	4.32%	11.83%	13.61%	9.86%	4.55%	8.50%	5.96%	2.19%	2.07%
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	3.80%	3.68%	3.37%	3.19%	5.28%	4.91%	3.06%	4.44%	4.26%	1.97%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRAX и FTLSX

Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и FTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRRAX	FTLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.81%	-15.74%	-23.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.77%	-3.65%	-2.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.40%	-15.74%	-3.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.80%	-2.59%	-1.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.94%	-2.86%	-1.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.33%	0.89%	+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRAX и FTLSX

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRRAX	FTLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.06%	2.36%	+0.70%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.66%	3.22%	+1.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.63%	4.89%	+2.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.01%	5.36%	+2.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.84%	4.75%	+3.09%

Сравнение TRRAX с FTLSX

Доходность

Сравнение доходности TRRAX и FTLSX

Сравнение доходности по годам TRRAX и FTLSX

Доходность по периодам

TRRAX

FTLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRRAX и FTLSX

Доходность на риск

TRRAX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

TRRAX

FTLSX

Сравнение TRRAX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRRAX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRAX и FTLSX

Просадки

Сравнение просадок TRRAX и FTLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRRAX и FTLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)