Сравнение TRRAX с TRRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRAX или TRRCX.
Корреляция
Корреляция между TRRAX и TRRCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и TRRCX
Основные характеристики
TRRAX:
1.56
TRRCX:
1.41
TRRAX:
2.20
TRRCX:
2.04
TRRAX:
1.29
TRRCX:
1.28
TRRAX:
0.41
TRRCX:
1.81
TRRAX:
6.75
TRRCX:
5.62
TRRAX:
1.38%
TRRCX:
2.33%
TRRAX:
5.88%
TRRCX:
9.24%
TRRAX:
-41.41%
TRRCX:
-55.28%
TRRAX:
-14.43%
TRRCX:
-3.10%
Доходность по периодам
С начала года, TRRAX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 0.78% против 6.09% соответственно.
TRRAX
2.84%
3.11%
2.72%
9.67%
-0.95%
0.78%
TRRCX
3.74%
4.07%
5.09%
13.55%
7.33%
6.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и TRRCX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRAX и TRRCX
TRRAX
TRRCX
Сравнение TRRAX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и TRRCX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности TRRCX в 2.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 2.86% | 2.94% | 2.69% | 3.11% | 2.08% | 1.69% | 2.33% | 2.46% | 2.02% | 2.02% | 2.13% | 7.61% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 2.05% | 2.13% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и TRRCX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и TRRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и TRRCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 1.66%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.