Сравнение TRRAX с TRRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRAX или TRRGX.
Корреляция
Корреляция между TRRAX и TRRGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и TRRGX
Основные характеристики
TRRAX:
0.76
TRRGX:
0.72
TRRAX:
1.11
TRRGX:
1.05
TRRAX:
1.15
TRRGX:
1.14
TRRAX:
0.28
TRRGX:
0.28
TRRAX:
3.04
TRRGX:
2.85
TRRAX:
1.96%
TRRGX:
2.08%
TRRAX:
7.86%
TRRGX:
8.32%
TRRAX:
-41.41%
TRRGX:
-45.96%
TRRAX:
-16.13%
TRRGX:
-15.99%
Доходность по периодам
С начала года, TRRAX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TRRGX с доходностью 0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRAX имеют среднегодовую доходность 0.39%, а акции TRRGX немного отстают с 0.38%.
TRRAX
0.79%
-0.97%
-0.85%
6.33%
0.53%
0.39%
TRRGX
0.64%
-1.09%
-1.07%
6.28%
1.20%
0.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и TRRGX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRRGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRAX и TRRGX
TRRAX
TRRGX
Сравнение TRRAX c TRRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и TRRGX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности TRRGX в 2.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 2.92% | 2.94% | 2.69% | 3.11% | 2.08% | 1.69% | 2.33% | 2.46% | 2.02% | 2.02% | 2.13% | 7.61% |
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 2.76% | 2.78% | 2.63% | 2.96% | 1.82% | 1.67% | 2.21% | 2.46% | 2.00% | 1.90% | 2.05% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и TRRGX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки TRRGX в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и TRRGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и TRRGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 5.36%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.