Сравнение TRGOX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class	-11.49%	17.31%	37.39%	46.03%	-35.36%	21.49%	42.90%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	63.74%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.

TRGOX

1 день: 3.95%

1 месяц: -5.81%

С начала года: -11.49%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 11.99%

3 года*: 22.22%

5 лет*: 9.16%

10 лет*: —

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с TRGOX:

TRGOX с TRLGX TRGOX с FSPGX TRGOX с VTI TRGOX с TGRW TRGOX с VFIAX TRGOX с PIOTX TRGOX с SWPPX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий TRGOX и FCGSX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

TRGOX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

TRGOX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRGOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRGOX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	1.66	-1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	2.34	-1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.33	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	2.98	-2.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.79	13.43	-11.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRGOX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	1.66	-1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.63	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.88	-0.19

Корреляция

Корреляция между TRGOX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и FCGSX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class	15.51%	13.73%	9.85%	2.04%	3.89%	1.15%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и FCGSX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRGOX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.29%	-38.77%	-2.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.23%	-13.10%	-5.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.29%	-38.77%	-2.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.00%	-6.44%	-8.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.67%	-7.05%	-4.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.46%	2.91%	+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и FCGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) составляет 7.19%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRGOX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.19%	8.15%	-0.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.50%	14.39%	-1.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.15%	24.14%	-1.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.41%	23.69%	-1.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.31%	23.19%	-0.88%

Сравнение TRGOX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и FCGSX

Сравнение доходности по годам TRGOX и FCGSX

Доходность по периодам

TRGOX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRGOX и FCGSX

Доходность на риск

TRGOX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

TRGOX

FCGSX

Сравнение TRGOX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRGOX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)