Сравнение TPE.DE с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PVA TePla AG (TPE.DE) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPE.DE или IEFA.
Корреляция
Корреляция между TPE.DE и IEFA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPE.DE и IEFA
Основные характеристики
TPE.DE:
-0.76
IEFA:
0.77
TPE.DE:
-1.02
IEFA:
1.14
TPE.DE:
0.88
IEFA:
1.14
TPE.DE:
-0.44
IEFA:
0.98
TPE.DE:
-0.92
IEFA:
2.28
TPE.DE:
37.17%
IEFA:
4.38%
TPE.DE:
45.38%
IEFA:
12.99%
TPE.DE:
-96.80%
IEFA:
-34.79%
TPE.DE:
-70.98%
IEFA:
-2.46%
Доходность по периодам
С начала года, TPE.DE показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции TPE.DE превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 24.57% против 5.49% соответственно.
TPE.DE
10.36%
1.13%
0.56%
-36.93%
-0.30%
24.57%
IEFA
7.60%
4.25%
-0.33%
8.79%
6.44%
5.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TPE.DE и IEFA
TPE.DE
IEFA
Сравнение TPE.DE c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVA TePla AG (TPE.DE) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPE.DE и IEFA
TPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE.DE PVA TePla AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.23% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок TPE.DE и IEFA
Максимальная просадка TPE.DE за все время составила -96.80%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.DE и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPE.DE и IEFA
PVA TePla AG (TPE.DE) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что TPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.