Сравнение TOWTX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и SHGTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TOWTX Towpath Technology Fund	-7.44%	9.55%	12.82%	29.78%	-15.96%	17.73%
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	4.81%	35.09%	26.04%	45.28%	-31.70%	33.94%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%.

TOWTX

1 день: 2.35%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -4.99%

1 год: 5.48%

3 года*: 11.17%

5 лет*: 6.35%

10 лет*: —

SHGTX

1 день: 5.55%

1 месяц: -5.32%

С начала года: 4.81%

6 месяцев: 8.30%

1 год: 60.42%

3 года*: 30.37%

5 лет*: 16.45%

10 лет*: 22.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Towpath Technology Fund

Название символа

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с TOWTX:

TOWTX с WIREX TOWTX с CCOYX TOWTX с FSELX TOWTX с FDCPX TOWTX с FSPTX TOWTX с PRGTX TOWTX с FTCHX

Часто сравнивают с SHGTX:

SHGTX с CMTFX SHGTX с FPHAX SHGTX с FSELX SHGTX с RYSIX SHGTX с SPY SHGTX с FELAX SHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий TOWTX и SHGTX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX

Columbia Seligman Global Technology Fund

TOWTX

Towpath Technology Fund

Доходность на риск

TOWTX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOWTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TOWTX	SHGTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	2.02	-1.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.60	-1.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.36	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	4.13	-3.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.80	15.42	-13.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TOWTX	SHGTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	2.02	-1.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.61	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.85	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.60	-0.60

Корреляция

Корреляция между TOWTX и SHGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и SHGTX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TOWTX Towpath Technology Fund	1.84%	1.70%	3.55%	0.42%	0.57%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	8.06%	8.45%	14.04%	6.22%	3.94%	11.77%	9.92%	10.26%	12.75%	7.25%	8.13%	8.09%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и SHGTX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TOWTX	SHGTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.79%	-77.47%	-21.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.62%	-14.93%	+3.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.79%	-43.17%	-55.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.17%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.57%	-7.51%	-91.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.24%	-25.06%	-1.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.65%	4.00%	-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и SHGTX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TOWTX	SHGTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	11.08%	-6.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.33%	21.67%	-10.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.38%	31.05%	-12.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3,101.36%	27.29%	+3,074.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3,034.51%	26.64%	+3,007.87%

Сравнение TOWTX с SHGTX

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и SHGTX

Сравнение доходности по годам TOWTX и SHGTX

Доходность по периодам

TOWTX

SHGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TOWTX и SHGTX

Доходность на риск

TOWTX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

TOWTX

SHGTX

Сравнение TOWTX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TOWTX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и SHGTX

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и SHGTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и SHGTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)