Сравнение TOWTX с PRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и PRGTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TOWTX Towpath Technology Fund	-7.44%	9.55%	12.82%	29.78%	-15.96%	17.73%
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund	-2.98%	27.28%	33.12%	55.92%	-55.53%	7.55%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью -2.98%.

TOWTX

1 день: 2.35%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -4.99%

1 год: 5.48%

3 года*: 11.17%

5 лет*: 6.35%

10 лет*: —

PRGTX

1 день: 4.55%

1 месяц: -6.22%

С начала года: -2.98%

6 месяцев: -1.87%

1 год: 37.61%

3 года*: 27.49%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: 15.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Towpath Technology Fund

Название символа

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с TOWTX:

TOWTX с CCOYX TOWTX с WIREX TOWTX с FSELX TOWTX с FDCPX TOWTX с FSPTX TOWTX с FTCHX TOWTX с STK

Часто сравнивают с PRGTX:

PRGTX с PRSCX PRGTX с VGT PRGTX с PRMTX PRGTX с PRHSX PRGTX с PREFX PRGTX с PRNEX PRGTX с VITAX

Сравнение комиссий TOWTX и PRGTX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRGTX в 0.95%.

TOWTX

Towpath Technology Fund

PRGTX

T. Rowe Price Global Technology Fund

Доходность на риск

TOWTX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOWTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TOWTX	PRGTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	1.39	-1.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.01	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.28	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	2.72	-2.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.80	8.49	-6.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TOWTX	PRGTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	1.39	-1.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.12	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.41	-0.41

Корреляция

Корреляция между TOWTX и PRGTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и PRGTX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TOWTX Towpath Technology Fund	1.84%	1.70%	3.55%	0.42%	0.57%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.28%	27.71%	5.05%	0.15%	24.67%	15.81%	9.46%	10.03%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и PRGTX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и PRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TOWTX	PRGTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.79%	-71.18%	-27.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.62%	-13.95%	+2.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.79%	-65.29%	-33.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-65.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.57%	-9.10%	-89.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.24%	-21.68%	-4.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.65%	4.47%	-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и PRGTX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TOWTX	PRGTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	10.21%	-5.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.33%	18.23%	-6.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.38%	28.07%	-9.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3,101.36%	31.79%	+3,069.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3,034.51%	28.20%	+3,006.31%

Сравнение TOWTX с PRGTX

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и PRGTX

Сравнение доходности по годам TOWTX и PRGTX

Доходность по периодам

TOWTX

PRGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TOWTX и PRGTX

Доходность на риск

TOWTX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

TOWTX

PRGTX

Сравнение TOWTX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TOWTX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и PRGTX

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и PRGTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и PRGTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)