Сравнение TOWTX с STK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и STK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TOWTX Towpath Technology Fund	-7.44%	9.55%	12.82%	29.78%	-15.96%	17.73%
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund	7.23%	24.85%	17.74%	46.60%	-30.36%	46.69%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%.

TOWTX

1 день: 2.35%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -4.99%

1 год: 5.48%

3 года*: 11.17%

5 лет*: 6.35%

10 лет*: —

STK

1 день: 2.79%

1 месяц: -3.99%

С начала года: 7.23%

6 месяцев: 13.94%

1 год: 50.57%

3 года*: 23.77%

5 лет*: 15.10%

10 лет*: 19.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Towpath Technology Fund

Название символа

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с TOWTX:

TOWTX с CCOYX TOWTX с WIREX TOWTX с FSELX TOWTX с FDCPX TOWTX с FSPTX TOWTX с PRGTX TOWTX с FTCHX

Часто сравнивают с STK:

STK с ADX STK с GGN STK с XLK STK с QQQ STK с AVALX STK с BST STK с SPY

Сравнение комиссий TOWTX и STK

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии STK в 1.26%.

STK

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

TOWTX

Towpath Technology Fund

Доходность на риск

TOWTX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOWTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TOWTX	STK	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	1.97	-1.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.70	-2.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.38	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	3.73	-3.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.80	13.76	-11.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TOWTX	STK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	1.97	-1.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.61	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.75	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.65	-0.64

Корреляция

Корреляция между TOWTX и STK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и STK

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности STK в 6.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TOWTX Towpath Technology Fund	1.84%	1.70%	3.55%	0.42%	0.57%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund	6.96%	7.38%	16.02%	6.70%	12.62%	8.48%	6.79%	7.86%	14.88%	11.82%	9.87%	10.32%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и STK

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

	TOWTX	STK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.79%	-41.74%	-57.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.62%	-13.59%	+1.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.79%	-36.27%	-62.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.57%	-4.93%	-93.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.24%	-7.47%	-18.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.65%	3.69%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и STK

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TOWTX	STK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	10.03%	-5.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.33%	18.08%	-6.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.38%	25.75%	-7.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3,101.36%	24.85%	+3,076.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3,034.51%	25.92%	+3,008.59%

Сравнение TOWTX с STK

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и STK

Сравнение доходности по годам TOWTX и STK

Доходность по периодам

TOWTX

STK

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TOWTX и STK

Доходность на риск

TOWTX vs. STK — Ранг доходности на риск

TOWTX

STK

Сравнение TOWTX c STK - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TOWTX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и STK

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и STK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и STK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)