Сравнение TOPW с HDV
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам TOPW и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 1.35% |
Correlation
The correlation between TOPW and HDV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. HDV — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDV
Сравнение TOPW c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и HDV
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -37.04% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -1.35% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -3.08% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 9.93% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 12.81% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 15.73% | +12.14% |
Сравнение комиссий TOPW и HDV
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и HDV
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%, что больше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and HDV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 47.37%, compared with 2.90% for HDV.
TOPW is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. TOPW tracks Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор