PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и MEME

2026 (YTD)2025
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%1.91%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between TOLL and MEME is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов TOLL и MEME

Секторы
TOLL
MEME

Технологии

32.0%
58.8%

Финансовые услуги

26.5%
5.7%

Промышленность

16.9%
29.9%

Здравоохранение

12.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

3.4%
4.6%

Коммунальные услуги

1.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

TOLL
32.0%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
MEME
5.7%

Промышленность

TOLL
16.9%
MEME
29.9%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
MEME
5.4%

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
MEME

-

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
MEME
10.7%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

MEME

-

Энергетика

TOLL

-

MEME
4.8%

Недвижимость

TOLL

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

TOLL vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.28

+0.84

Просадки

Сравнение просадок TOLL и MEME

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-48.78%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.93%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-29.90%

+27.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

74.19%

-59.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

74.19%

-58.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

74.19%

-58.37%

Сравнение комиссий TOLL и MEME

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и MEME

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and MEME have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Tema and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор