PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с RESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с RESGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RESGX

1 день
2.80%
1 месяц
10.96%
С начала года
27.79%
6 месяцев
28.15%
1 год
44.13%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и RESGX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		27.79%19.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с SGOIXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с FSKAXTLGUX с DINDX
Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTTMXRESGX с GTCSXRESGX с GTCEXRESGX с GEQIXRESGX с GTLLX

Доходность на риск

TLGUX vs. RESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TLGUX vs. RESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGUXRESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.72

—

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и RESGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXRESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и RESGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXRESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.71%

—

Сравнение комиссий TLGUX и RESGX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и RESGX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.52%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и RESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор