PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLGUX с EDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с EDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) are both mutual funds - TLGUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morgan Stanley, while EDD is a Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. TLGUX charges 0.47%/yr vs 2.20%/yr for EDD.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDD

1 день
-2.00%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
10.49%
С начала года
15.78%
1 год
27.23%
3 года*
17.75%
5 лет*
8.72%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и EDD

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		15.78%21.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MSEGXTLGUX с MEGIXTLGUX с SGOIXTLGUX с DINDXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD

Доходность на риск

TLGUX vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EDD
Ранг доходности на риск EDD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXEDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.98

—

TLGUX vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и EDD

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.11%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и EDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.67%

—

Сравнение комиссий TLGUX и EDD

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и EDD

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.73%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и EDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор