Сравнение TLG с SGRT
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLG charges 0.67%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TLG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLG и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 17.59% |
Correlation
The correlation between TLG and SGRT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TLG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и SGRT
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -17.87% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -17.46% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.66% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 37.05% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 37.05% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 37.05% | -13.94% |
Сравнение комиссий TLG и SGRT
TLG берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и SGRT
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and SGRT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for TLG.
Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TLG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор