PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIHGX
The Investment House Growth Fund		-11.34%10.35%31.44%49.94%-37.04%21.26%39.61%6.34%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

TIHGX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-9.62%
1 год
4.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
7.42%
10 лет*
13.80%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment House Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с TIHGX:
TIHGX с CLOITIHGX с VOOTIHGX с SPGPTIHGX с SPYTIHGX с ACIHXTIHGX с ADXTIHGX с AMRGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий TIHGX и BBLIX

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

TIHGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHGX
Ранг доходности на риск TIHGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.05

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.63

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.83

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

3.38

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.05

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между TIHGX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и BBLIX

Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.04%0.03%0.00%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.48%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и BBLIX

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.34%

-33.49%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-10.22%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

-28.06%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-1.80%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-6.47%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.62%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и BBLIX

The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

1.57%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

6.07%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

16.08%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

16.08%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

18.80%

+3.19%