Сравнение THRV с AOK
THRV (Prospera Income ETF) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. THRV is actively managed, while AOK is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.15%/yr for AOK.
Доходность
Сравнение доходности THRV и AOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 3.83%.
THRV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам THRV и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.77% | 0.15% |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.83% | 1.48% |
Correlation
The correlation between THRV and AOK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. AOK — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AOK
Сравнение THRV c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и AOK
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и AOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -18.94% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.82% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.36% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и AOK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 6.01% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 7.15% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 6.72% | -3.77% |
Сравнение комиссий THRV и AOK
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии AOK в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и AOK
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности AOK в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.29% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and AOK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 3.29% for AOK.
They also come from different issuers: Prospera Funds and iShares. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.15% for AOK.
Подберите оптимальное распределение для THRV и AOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор