Сравнение AOK с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AOK и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOK или AOA.
Корреляция
Корреляция между AOK и AOA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOK и AOA
Основные характеристики
AOK:
1.08
AOA:
0.51
AOK:
1.56
AOA:
0.81
AOK:
1.20
AOA:
1.11
AOK:
1.21
AOA:
0.55
AOK:
5.58
AOA:
2.65
AOK:
1.30%
AOA:
2.66%
AOK:
6.73%
AOA:
13.79%
AOK:
-18.93%
AOA:
-28.38%
AOK:
-2.44%
AOA:
-7.51%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AOK уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 3.66% против 6.91% соответственно.
AOK
0.00%
-1.96%
-1.61%
7.08%
3.67%
3.66%
AOA
-3.41%
-4.70%
-5.26%
7.43%
10.05%
6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и AOA
И AOK, и AOA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOK и AOA
AOK
AOA
Сравнение AOK c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и AOA
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности AOA в 2.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.36% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.40% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и AOA
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и AOA
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 3.92%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.