Сравнение TEXX с XLE
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while XLE is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 45.41%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам TEXX и XLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 18.68% |
Correlation
The correlation between TEXX and XLE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. XLE — Ранг доходности на риск
TEXX
XLE
Сравнение TEXX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.31 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и XLE
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -71.26% | +66.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.82% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -17.98% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 20.49% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 26.02% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 29.58% | -12.92% |
Сравнение комиссий TEXX и XLE
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и XLE
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and XLE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and State Street. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор