Сравнение TEXX с PSCE
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while PSCE is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 37.51%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 59.42%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение доходности по годам TEXX и PSCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 21.67% |
Correlation
The correlation between TEXX and PSCE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. PSCE — Ранг доходности на риск
TEXX
PSCE
Сравнение TEXX c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | -0.09 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и PSCE
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -96.21% | +91.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -75.57% | +72.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -58.84% | +57.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 27.13% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 37.48% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 43.23% | -26.57% |
Сравнение комиссий TEXX и PSCE
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и PSCE
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.90% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and PSCE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
PSCE has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор