Сравнение PSCE с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
PSCE и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCE или IEO.
Корреляция
Корреляция между PSCE и IEO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и IEO
Основные характеристики
PSCE:
-0.37
IEO:
0.20
PSCE:
-0.35
IEO:
0.40
PSCE:
0.96
IEO:
1.05
PSCE:
-0.12
IEO:
0.19
PSCE:
-0.92
IEO:
0.34
PSCE:
11.08%
IEO:
12.41%
PSCE:
27.44%
IEO:
21.10%
PSCE:
-96.21%
IEO:
-79.17%
PSCE:
-81.85%
IEO:
-14.04%
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -10.31% против 4.64% соответственно.
PSCE
-7.05%
-12.69%
-13.20%
-12.13%
12.00%
-10.31%
IEO
5.37%
-2.80%
-1.01%
1.31%
18.23%
4.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и IEO
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCE и IEO
PSCE
IEO
Сравнение PSCE c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и IEO
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности IEO в 2.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 1.70% | 2.57% | 1.71% | 0.46% | 0.87% | 0.13% | 0.22% | 0.05% | 0.22% | 0.81% | 0.29% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.49% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и IEO
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и IEO
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.