Сравнение PSCE с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
PSCE и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCE или IEO.
Корреляция
Корреляция между PSCE и IEO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и IEO
Основные характеристики
PSCE:
-0.98
IEO:
-0.72
PSCE:
-1.32
IEO:
-0.84
PSCE:
0.82
IEO:
0.88
PSCE:
-0.41
IEO:
-0.68
PSCE:
-2.31
IEO:
-1.67
PSCE:
15.61%
IEO:
12.90%
PSCE:
36.89%
IEO:
29.77%
PSCE:
-96.21%
IEO:
-79.17%
PSCE:
-85.95%
IEO:
-25.23%
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -12.77% против 2.87% соответственно.
PSCE
-28.03%
-18.54%
-27.70%
-37.03%
21.26%
-12.77%
IEO
-8.34%
-13.58%
-10.18%
-22.59%
27.24%
2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и IEO
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCE и IEO
PSCE
IEO
Сравнение PSCE c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и IEO
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности IEO в 2.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.56% | 1.70% | 2.57% | 1.71% | 0.46% | 0.87% | 0.13% | 0.22% | 0.05% | 0.22% | 0.81% | 0.29% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.81% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и IEO
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и IEO
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 21.08%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.