Сравнение PSCE с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PSCE и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCE или VB.
Корреляция
Корреляция между PSCE и VB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и VB
Основные характеристики
PSCE:
-0.29
VB:
0.94
PSCE:
-0.23
VB:
1.40
PSCE:
0.97
VB:
1.17
PSCE:
-0.10
VB:
1.79
PSCE:
-0.72
VB:
4.10
PSCE:
10.94%
VB:
3.76%
PSCE:
27.31%
VB:
16.37%
PSCE:
-96.21%
VB:
-59.57%
PSCE:
-81.09%
VB:
-4.66%
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -10.11% против 9.08% соответственно.
PSCE
-3.16%
-10.67%
-7.14%
-6.43%
12.95%
-10.11%
VB
3.41%
-0.02%
9.05%
17.48%
9.71%
9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и VB
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCE и VB
PSCE
VB
Сравнение PSCE c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и VB
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VB в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.76% | 1.70% | 2.57% | 1.71% | 0.46% | 0.87% | 0.13% | 0.22% | 0.05% | 0.22% | 0.81% | 0.29% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.26% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и VB
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и VB
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.