Сравнение TEXX с IEZ
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while IEZ is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 42.80%
- 6 месяцев
- 37.12%
- 1 год
- 81.47%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам TEXX и IEZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 19.06% |
Correlation
The correlation between TEXX and IEZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. IEZ — Ранг доходности на риск
TEXX
IEZ
Сравнение TEXX c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | -0.04 | +2.30 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и IEZ
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -92.52% | +87.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -52.87% | +49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -48.26% | +46.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и IEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 29.03% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 36.42% | -19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 41.52% | -24.86% |
Сравнение комиссий TEXX и IEZ
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и IEZ
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and IEZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
IEZ has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.42% for IEZ.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор