Сравнение TEXN с SLV
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 30.05% vs 69.08% for SLV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%.
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам TEXN и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 8.33% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 95.45% |
Correlation
The correlation between TEXN and SLV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. SLV — Ранг доходности на риск
TEXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение TEXN c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и SLV
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -76.28% | +69.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -47.23% | +40.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -47.23% | +42.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -44.65% | +43.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 60.33% | -45.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 36.59% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 32.09% | -17.59% |
Сравнение комиссий TEXN и SLV
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и SLV
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and SLV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SLV leads with 69.08% vs 30.05% for TEXN. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 69.08% return vs 30.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for SLV.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while SLV is Silver. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор