Сравнение TEXN с DJUN
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.
TEXN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 26.15% | 8.16% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 5.98% |
Correlation
The correlation between TEXN and DJUN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. DJUN — Ранг доходности на риск
TEXN
DJUN
Сравнение TEXN c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 1.04 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и DJUN
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -11.96% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.59% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 4.98% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 8.52% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 8.06% | +6.10% |
Сравнение комиссий TEXN и DJUN
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и DJUN
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and DJUN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for DJUN.
TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор