PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TERG с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TERG с UTSL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).

TERG и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TERG и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TERG и UTSL

2026 (YTD)2025
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		102.79%28.17%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		22.85%-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 102.79%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 22.85%.

TERG

1 день
14.40%
1 месяц
-19.76%
С начала года
102.79%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTSL

1 день
1.79%
1 месяц
-7.34%
С начала года
22.85%
6 месяцев
10.22%
1 год
43.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с SOXLTERG с TQQQTERG с BOEG
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с TQQQUTSL с SOXLUTSL с TECLUTSL с WTIU

Сравнение комиссий TERG и UTSL

TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

TERG vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TERG
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TERG vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TERGUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.56

0.18

+10.38

Корреляция

Корреляция между TERG и UTSL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и UTSL

TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM202520242023202220212020201920182017
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.48%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TERG и UTSL

Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и UTSL.

Загрузка...

Показатели просадок

TERGUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-79.55%

+40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-27.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-9.55%

-21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-33.60%

+23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и UTSL

Загрузка...

Волатильность по периодам

TERGUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.59%

47.13%

+77.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.59%

51.60%

+72.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.59%

59.38%

+65.21%