Сравнение TEPLX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
TEPLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1954 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPLX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPLX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | -8.36% | 23.40% | 5.41% | 20.98% | -11.71% | 5.13% | 5.74% | 14.85% | -14.68% | 17.80% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPLX показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TEPLX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.20% против 13.41% соответственно.
TEPLX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.34%
- С начала года
- -8.36%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 6.20%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPLX и PRNHX
TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
TEPLX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
TEPLX
PRNHX
Сравнение TEPLX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPLX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 3.66 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPLX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TEPLX и PRNHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPLX и PRNHX
Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | 15.70% | 14.39% | 2.97% | 1.13% | 0.91% | 1.70% | 0.98% | 5.40% | 12.87% | 1.79% | 1.43% | 1.63% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок TEPLX и PRNHX
Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPLX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.23% | -70.96% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -13.70% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -48.37% | +21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -48.37% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -23.90% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -18.39% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.71% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPLX и PRNHX
Текущая волатильность для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) составляет 5.96%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPLX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 9.16% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 15.10% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 24.21% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 24.47% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 22.71% | -7.45% |