Сравнение TENM с BALI
TENM (iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - TENM is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TENM charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности TENM и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENM показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.22%.
TENM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENM и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 6.19% | 2.04% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.22% | 2.95% |
Correlation
The correlation between TENM and BALI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENM vs. BALI — Ранг доходности на риск
TENM
BALI
Сравнение TENM c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TENM | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 1.72 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TENM и BALI
Максимальная просадка TENM за все время составила -3.61%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENM и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENM | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.61% | -16.65% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.41% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.63% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TENM и BALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENM | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 9.91% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 12.93% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 12.93% | -6.41% |
Сравнение комиссий TENM и BALI
TENM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENM и BALI
Дивидендная доходность TENM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BALI в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.66% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TENM and BALI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TENM.
BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.28% for TENM.
TENM is categorized as Defined Outcome, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for TENM and 0.35% for BALI.
Подберите оптимальное распределение для TENM и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор