PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMUX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMUX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMUX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMUX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Доходность по периодам

С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции TEMUX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 7.16% против 15.71% соответственно.

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MACGXTEMUX с MEGIXTEMUX с CPOAXTEMUX с WAEMXTEMUX с EDDTEMUX с CPODXTEMUX с MPEGX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий TEMUX и MSEQX

TEMUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

TEMUX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMUX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMUXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.55

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.01

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.58

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

1.53

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMUX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMUX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMUX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMUXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.55

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между TEMUX и MSEQX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMUX и MSEQX

Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок TEMUX и MSEQX

Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, примерно равная максимальной просадке MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMUXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-69.48%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-27.73%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-69.48%

+30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

-69.48%

+29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-26.02%

+14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-16.88%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

10.55%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMUX и MSEQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) составляет 7.82%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMUXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.47%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

22.11%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

33.39%

-14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

39.78%

-22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

33.59%

-16.02%