PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с BOTZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. TCAI is actively managed, while BOTZ is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 1.13%.

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-4.41%
1 месяц
-9.06%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.29%
1 год
20.00%
3 года*
9.83%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и BOTZ

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		1.13%7.11%

Correlation

The correlation between TCAI and BOTZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов TCAI и BOTZ

Секторы
TCAI
BOTZ

Технологии

51.4%
31.8%

Промышленность

25.4%
49.3%

Коммунальные услуги

8.6%
0.0%

Финансовые услуги

7.1%
0.9%

Энергетика

4.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.4%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

8.0%

Технологии

TCAI
51.4%
BOTZ
31.8%

Промышленность

TCAI
25.4%
BOTZ
49.3%

Коммунальные услуги

TCAI
8.6%
BOTZ
0.0%

Финансовые услуги

TCAI
7.1%
BOTZ
0.9%

Энергетика

TCAI
4.7%
BOTZ
0.5%

Коммуникационные услуги

TCAI
1.6%
BOTZ
4.4%

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.3%
BOTZ
6.4%

Недвижимость

TCAI
0.6%
BOTZ

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

BOTZ
0.0%

Здравоохранение

TCAI

-

BOTZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

TCAI vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAIBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.34

—

TCAI vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и BOTZ

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-55.54%

+39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-11.99%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-18.27%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и BOTZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

25.54%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.57%

27.03%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

25.83%

+11.74%

Сравнение комиссий TCAI и BOTZ

TCAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и BOTZ

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BOTZ в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.65%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and BOTZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. They also come from different issuers: Tortoise and Global X. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор