PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с AIVC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while AIVC is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно выше, чем у AIVC с доходностью 66.45%.

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVC

1 день
-4.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
66.45%
6 месяцев
65.87%
1 год
125.43%
3 года*
48.25%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и AIVC

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		66.45%23.23%

Correlation

The correlation between TCAI and AIVC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов TCAI и AIVC

Секторы
TCAI
AIVC

Технологии

51.4%
91.8%

Промышленность

25.4%

-

Коммунальные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

7.1%
0.4%

Энергетика

4.7%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
2.9%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
51.4%
AIVC
91.8%

Промышленность

TCAI
25.4%
AIVC

-

Коммунальные услуги

TCAI
8.6%
AIVC

-

Финансовые услуги

TCAI
7.1%
AIVC
0.4%

Энергетика

TCAI
4.7%
AIVC

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.6%
AIVC
4.8%

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.3%
AIVC
2.9%

Недвижимость

TCAI
0.6%
AIVC

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

AIVC

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

AIVC

-

Здравоохранение

TCAI

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPSAIVC с PSI

Доходность на риск

TCAI vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAIAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.55

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

27.60

—

TCAI vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и AIVC

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-56.11%

+40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-8.48%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-16.38%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и AIVC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

32.28%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.57%

30.73%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

27.16%

+10.41%

Сравнение комиссий TCAI и AIVC

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и AIVC

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AIVC в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and AIVC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

AIVC has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Tortoise and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.59% for AIVC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор