PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с TRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLYX с TRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX).

TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и TRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLYX и TRRIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		-0.42%12.43%9.69%11.34%-13.16%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TRRIX с доходностью -0.42%.

TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRRIX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.17%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с TRGOXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIRMXTBLYX с TRBCXTBLYX с FIKFXTBLYX с LTFIXTBLYX с PTDIX
Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FXAIXTRRIX с FBALXTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с SPYTRRIX с AGTHX

Сравнение комиссий TBLYX и TRRIX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TRRIX в 0.49%.

TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Доходность на риск

TBLYX vs. TRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c TRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXTRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.09

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.84

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

7.70

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. TRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и TRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXTRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между TBLYX и TRRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и TRRIX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TRRIX в 6.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		6.17%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и TRRIX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки TRRIX в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и TRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLYXTRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-27.77%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-5.29%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-3.61%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.86%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.31%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и TRRIX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLYXTRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.80%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

4.76%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

7.29%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

7.07%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

7.20%

+5.94%