PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с TRGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLYX с TRGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX).

TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и TRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLYX и TRGOX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-10.69%17.31%37.39%46.03%-35.36%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у TRGOX с доходностью -10.69%.

TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRGOX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-9.93%
1 год
12.11%
3 года*
22.58%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с TRRIXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIKFXTBLYX с TRBCXTBLYX с FIRMXTBLYX с PTDIXTBLYX с LTFIX
Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX

Сравнение комиссий TBLYX и TRGOX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TRGOX в 0.70%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Доходность на риск

TBLYX vs. TRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c TRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXTRGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.59

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.02

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.76

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

2.50

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. TRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа TRGOX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и TRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXTRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.59

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.22

Корреляция

Корреляция между TBLYX и TRGOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и TRGOX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TRGOX в 15.37%

TTM202520242023202220212020
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.37%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и TRGOX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки TRGOX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и TRGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLYXTRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-41.29%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-18.23%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-14.24%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-11.67%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.53%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и TRGOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) составляет 4.94%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLYXTRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

7.25%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

12.53%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

22.17%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

22.40%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

22.31%

-9.17%