Сравнение TARKX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности TARKX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARKX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 13.42% против 6.79% соответственно.
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
LLSCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARKX и LLSCX
TARKX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
TARKX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
TARKX
LLSCX
Сравнение TARKX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARKX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.20 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.39 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.32 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 0.91 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARKX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.20 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.51 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TARKX и LLSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и LLSCX
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок TARKX и LLSCX
Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARKX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -63.97% | -31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -10.47% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.09% | -28.37% | -66.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.09% | -42.23% | -52.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -7.00% | -84.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -8.90% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 3.71% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и LLSCX
Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARKX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 4.04% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 9.29% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 15.42% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 600.49% | 17.01% | +583.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 424.90% | 24.58% | +400.32% |