Сравнение TARK с BWET
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. TARK is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.03%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TARK charges 1.15%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности TARK и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
TARK
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -18.36%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -10.45% | 41.00% | -4.85% | 94.55% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between TARK and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. BWET — Ранг доходности на риск
TARK
BWET
Сравнение TARK c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.87 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 47.03 | -47.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 147.28 | -147.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и BWET
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -56.90% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -30.64% | -26.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -56.81% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -5.48% | -35.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.80% | -23.76% | -27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.71% | 11.60% | +19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и BWET
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 24.92%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.92% | 26.27% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.17% | 89.01% | -35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.40% | 98.57% | -27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.67% | 70.47% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.67% | 70.47% | +20.20% |
Сравнение комиссий TARK и BWET
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и BWET
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.49%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.49% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to TARK (24.92%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs 18.03% for TARK. On fees, TARK is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 24.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs 18.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TARK has the higher dividend yield at 33.49%, compared with 0.00% for BWET.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: AXS and Amplify. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор