Сравнение TARK с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
TARK и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TARK или ZROZ.
Корреляция
Корреляция между TARK и ZROZ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TARK и ZROZ
Основные характеристики
TARK:
-0.31
ZROZ:
-0.34
TARK:
0.17
ZROZ:
-0.34
TARK:
1.03
ZROZ:
0.96
TARK:
-0.36
ZROZ:
-0.12
TARK:
-0.86
ZROZ:
-0.72
TARK:
31.20%
ZROZ:
10.25%
TARK:
85.58%
ZROZ:
21.49%
TARK:
-77.82%
ZROZ:
-62.93%
TARK:
-69.29%
ZROZ:
-57.67%
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью 2.55%.
TARK
19.81%
11.91%
3.06%
-31.60%
N/A
N/A
ZROZ
2.55%
6.23%
-10.32%
-5.98%
-11.33%
-3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и ZROZ
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TARK и ZROZ
TARK
ZROZ
Сравнение TARK c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и ZROZ
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ZROZ в 4.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 0.49% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.46% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и ZROZ
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ZROZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и ZROZ
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.