Сравнение TALTX с SYMIX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) are both Multistrategy funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.69%/yr for SYMIX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и SYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYMIX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALTX и SYMIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.45% |
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | -3.35% |
Correlation
The correlation between TALTX and SYMIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SYMIX
Сравнение TALTX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | SYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и SYMIX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и SYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -17.44% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -5.41% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -4.18% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и SYMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 11.64% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 10.90% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 11.02% | -7.11% |
Сравнение комиссий TALTX и SYMIX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и SYMIX
Ни TALTX, ни SYMIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 9.82% | 0.25% | 1.71% | 2.42% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and SYMIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и SYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор