PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOTU с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOTU с EDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOTU (Gaotu Techedu Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, GOTU returned -34.78%/yr vs -12.30%/yr for EDU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GOTU и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOTU показывает доходность -94.42%, что значительно ниже, чем у EDU с доходностью -14.93%.

GOTU

1 день
0.60%
1 месяц
-12.50%
С начала года
-94.42%
6 месяцев
-93.92%
1 год
-58.42%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-34.78%
10 лет*
—

EDU

1 день
-0.64%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-14.93%
6 месяцев
-8.70%
1 год
2.45%
3 года*
4.81%
5 лет*
-12.30%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOTU и EDU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		-94.42%1,274.43%-39.50%53.39%21.65%-96.25%136.55%108.59%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-14.93%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%37.78%

Correlation

The correlation between GOTU and EDU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г.

0.51

Over the past year, the correlation between GOTU and EDU has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOTU:

$607.90M

EDU:

$7.39B

EPS

GOTU:

-$1.14

EDU:

$2.63

Коэффициент P/S

GOTU:

0.10

EDU:

1.37

Коэффициент P/B

GOTU:

0.50

EDU:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

GOTU:

$6.33B

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOTU:

$4.27B

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

GOTU:

-$531.11M

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaotu Techedu Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с GOTU:
GOTU с TALGOTU с VOO
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с VRTEDU с TRINEDU с VRNSEDU с NVDAEDU с QQQEDU с SCHG

Доходность на риск

GOTU vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOTU
Ранг доходности на риск GOTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOTU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOTU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOTU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOTU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOTU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOTU c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOTUEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.07

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
0.39

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.37

1.05

+1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.09

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

0.21

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOTU vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOTU на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа EDU равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOTU и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOTUEDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.22

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GOTU и EDU

Максимальная просадка GOTU за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOTU и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOTUEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-95.61%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.45%

-27.06%

-68.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.45%

-56.77%

-38.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.98%

-91.13%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.82%

-75.70%

-23.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.97%

-32.99%

-42.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.08%

11.72%

+40.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GOTU и EDU

Gaotu Techedu Inc. (GOTU) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что GOTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOTUEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.73%

9.91%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

270.89%

23.47%

+247.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

603.32%

37.65%

+565.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

287.46%

71.50%

+215.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

248.61%

59.59%

+189.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOTU и EDU

GOTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.59%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOTU и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaotu Techedu Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.68B
1.43B
(GOTU) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOTU и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaotu Techedu Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
69.5%
53.7%
Активы портфеля
GOTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

GOTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.83M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

GOTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

GOTU and EDU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOTU has higher volatility (16.73%) compared to EDU (9.91%). In terms of maximum drawdown, GOTU dropped -99.54% vs EDU's -95.61%.

EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOTU и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор