Сравнение TAK с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Доходность
Сравнение доходности TAK и EL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAK и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | 20.40% | 23.18% | -3.12% | -4.87% | 20.08% | -23.45% | -5.18% | 22.48% | -38.84% | 41.29% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Фундаментальные показатели
TAK:
$60.16B
EL:
$25.80B
TAK:
$36.10
EL:
-$0.49
TAK:
0.01
EL:
1.75
TAK:
0.01
EL:
6.40
TAK:
$4.49T
EL:
$14.67B
TAK:
$2.79T
EL:
$10.91B
TAK:
$1.39T
EL:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, TAK показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -32.27%. За последние 10 лет акции TAK превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 1.78% против -1.73% соответственно.
TAK
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 20.40%
- 6 месяцев
- 27.34%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 1.78%
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAK vs. EL — Ранг доходности на риск
TAK
EL
Сравнение TAK c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAK | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.11 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.50 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.20 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 0.72 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAK | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.11 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.56 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TAK и EL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAK и EL
Дивидендная доходность TAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EL в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | 1.72% | 4.24% | 4.67% | 4.41% | 4.23% | 2.98% | 2.30% | 4.20% | 4.77% | 2.81% | 3.99% | 2.92% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок TAK и EL
Максимальная просадка TAK за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAK и EL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAK | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -85.82% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -43.62% | +30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -85.82% | +55.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.25% | -85.82% | +31.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -79.65% | +62.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -20.38% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 12.21% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAK и EL
Текущая волатильность для Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) составляет 6.41%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что TAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAK | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 18.48% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 38.25% | -24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 51.93% | -30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 42.70% | -23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 36.10% | -13.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAK и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Takeda Pharmaceutical Company Limited и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAK и EL
TAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Takeda Pharmaceutical Company Limited сообщила о валовой прибыли в 660.35B при выручке в 1.21T, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
TAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Takeda Pharmaceutical Company Limited сообщила об операционной прибыли в 194.06B при выручке в 1.21T, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
TAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Takeda Pharmaceutical Company Limited сообщила о чистой прибыли в 105.51B при выручке в 1.21T, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.