- ISIN
- US8740602052
- CUSIP
- 874060205
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 27 окт. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.22B
- Enterprise Value
- $82.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥61.10
- Коэффициент P/E
- 44.47
- Коэффициент PEG
- 3.94
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥4.55T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥2.66T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥1.43T
- Годовой диапазон
- $12.99 - $18.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAK
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) прибавил 9.2% с начала года. По цене $17 за акцию TAK торгуется на 11.5% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) показал доход в 9.15% с начала года и 18.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAK составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Takeda Pharmaceutical Company Limited
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 1.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TAK по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был май 2013 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TAK закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.52% | 8.82% | 0.47% | -9.94% | -4.32% | 0.44% | 4.37% | 9.15% | |||||
| 2025 | 1.13% | 7.62% | 5.57% | 2.82% | -1.70% | 2.86% | -11.25% | 9.26% | -0.13% | -8.20% | 7.29% | 8.11% | 23.18% |
| 2024 | 2.31% | -0.07% | -2.82% | -5.83% | 2.06% | -3.07% | 7.26% | 7.28% | -2.31% | -1.97% | -2.30% | -2.79% | -3.12% |
| 2023 | 1.28% | -2.85% | 9.42% | 0.67% | -4.52% | -0.82% | -2.86% | 0.92% | 2.51% | -12.09% | 4.04% | 0.85% | -4.87% |
| 2022 | 6.09% | 5.12% | -3.65% | 1.54% | -0.89% | -2.57% | 4.06% | -5.89% | -3.23% | 1.93% | 11.42% | 5.91% | 20.08% |
| 2021 | -3.13% | -5.22% | 11.69% | -8.54% | 2.34% | -1.52% | -1.96% | 0.55% | -1.27% | -14.41% | -4.78% | 2.10% | -23.45% |
Метрики бенчмарка
Takeda Pharmaceutical Company Limited has an annualized alpha of -1.39%, beta of 0.45, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2008.
- This stock participated in 49.53% of S&P 500 Index downside but only 28.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.39%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 28.37%
- Участие в снижении
- 49.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAK имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.24 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 9.71 | -7.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Takeda Pharmaceutical Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.66 | $0.62 | $0.63 | $0.66 | $0.41 | $0.42 | $0.83 | $0.80 | $0.80 | $0.83 | $0.73 |
Дивидендный доход | 3.77% | 4.24% | 4.67% | 4.41% | 4.23% | 2.98% | 2.30% | 4.20% | 4.77% | 2.81% | 3.99% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Takeda Pharmaceutical Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Takeda Pharmaceutical Company Limited дивидендная доходность составляет 3.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Takeda Pharmaceutical Company Limited коэффициент выплат составляет 161.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Takeda Pharmaceutical Company Limited показал максимальную просадку в 54.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Takeda Pharmaceutical Company Limited составляет 25.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.25%март 2020 г. | 2y 1mo | — | 8y 5moянв. 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-42.78%март 2009 г. | 2mo 3d | 1y 11mo | 2y 1moянв. 2009 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.12%дек. 2016 г. | 1y 9mo | 5mo 10d | 2y 2moмарт 2015 г. - май 2017 г. | — |
-21.71%дек. 2014 г. | 1y 7mo | 2mo 17d | 1y 10moапр. 2013 г. - март 2015 г. | — |
-17.62%дек. 2011 г. | 2mo 2d | 7mo 20d | 9mo 22dсент. 2011 г. - июль 2012 г. | — |
Показатели просадок
| TAK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -56.78% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -9.10% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -18.90% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -25.43% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.25% | -33.92% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -1.00% | -24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -10.70% | -12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 2.09% | +5.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Takeda Pharmaceutical Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Takeda Pharmaceutical Company Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TAK в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TAK коэффициент P/E составляет 44.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TAK по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TAK коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TAK коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TAK коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TAK
Добавьте Takeda Pharmaceutical Company Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAK