Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.18B
- Enterprise Value
- $32.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.21B
- Годовой диапазон
- $48.37 - $121.64
- Целевая цена
- $113.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Estee Lauder Companies Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) показал доход в -31.25% с начала года и 10.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EL составила -1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
The Estee Lauder Companies Inc.
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -34.44%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- -32.48%
- 5 лет*
- -23.38%
- 10 лет*
- -1.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 мая 2009 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.08% | -4.74% | -34.44% | -31.25% | |||||||||
| 2025 | 11.27% | -13.39% | -8.22% | -9.15% | 12.21% | 20.71% | 15.52% | -1.72% | -3.57% | 9.73% | -2.34% | 11.32% | 42.13% |
| 2024 | -9.75% | 13.07% | 3.75% | -4.83% | -15.46% | -13.75% | -6.38% | -7.31% | 8.76% | -30.85% | 5.11% | 3.97% | -47.59% |
| 2023 | 11.68% | -12.04% | 1.40% | 0.11% | -25.16% | 6.71% | -8.34% | -10.45% | -9.95% | -10.85% | -0.39% | 14.54% | -40.13% |
| 2022 | -15.78% | -4.76% | -8.10% | -3.03% | -3.32% | 0.01% | 7.24% | -6.64% | -15.13% | -7.14% | 17.97% | 5.22% | -32.31% |
| 2021 | -11.10% | 21.01% | 1.75% | 7.89% | -2.15% | 3.77% | 4.95% | 2.15% | -11.91% | 8.14% | 2.57% | 11.48% | 40.03% |
Метрики бенчмарка
The Estee Lauder Companies Inc.: годовая альфа составляет 5.77%, бета — 0.83, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 20.11.1995.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.77%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 99.08%
- Участие в снижении
- 97.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EL имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.90 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.39 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.40 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 6.61 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Estee Lauder Companies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $2.33 | $2.64 | $2.46 | $2.19 | $1.49 | $1.77 | $1.57 | $1.40 | $1.24 | $1.02 |
Дивидендный доход | 1.95% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Estee Lauder Companies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Estee Lauder Companies Inc. показал максимальную просадку в 85.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Estee Lauder Companies Inc. составляет 79.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.82% | 5 янв. 2022 г. | 817 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -62.1% | 9 сент. 2008 г. | 125 | 9 мар. 2009 г. | 220 | 21 янв. 2010 г. | 345 |
| -52.96% | 19 июл. 1999 г. | 867 | 27 дек. 2002 г. | 1418 | 15 авг. 2008 г. | 2285 |
| -34.17% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
| -33% | 17 апр. 1998 г. | 121 | 7 окт. 1998 г. | 26 | 12 нояб. 1998 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Estee Lauder Companies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Estee Lauder Companies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EL коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EL коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |