PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Estee Lauder Companies Inc. (EL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Estee Lauder Companies Inc. (EL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5184391044

CUSIP

518439104

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Household & Personal Products

Дата IPO

16 нояб. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.52B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.56

Цена/прибыль

112.04

PEG коэффициент

0.98

Общая выручка (12 мес.)

$15.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.14B

EBITDA (12 мес.)

$1.96B

Годовой диапазон

$62.29 - $157.52

Целевая цена

$78.15

Процент коротких позиций

1.93%

Коэффициент коротких позиций

1.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EL с ULTA EL с ELF EL с LVMUY EL с LRLCY EL с VTI EL с VOO EL с SPY EL с PEP EL с DG EL с VDC
Популярные сравнения:
EL с ULTA EL с ELF EL с LVMUY EL с LRLCY EL с VTI EL с VOO EL с SPY EL с PEP EL с DG EL с VDC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Estee Lauder Companies Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
902.37%
878.32%
EL (The Estee Lauder Companies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Estee Lauder Companies Inc. показал доход в -55.65% с начала года и -47.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Estee Lauder Companies Inc. составила -0.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

EL

С начала года

-55.65%

1 месяц

-29.20%

6 месяцев

-52.08%

1 год

-47.34%

5 лет (среднегодовая)

-19.23%

10 лет (среднегодовая)

-0.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.75%13.07%3.75%-4.83%-15.46%-13.75%-6.38%-7.31%8.76%-30.85%-55.65%
202311.68%-12.04%1.40%0.11%-25.15%6.71%-8.34%-10.45%-9.95%-10.85%-0.39%14.54%-40.13%
2022-15.78%-4.76%-8.10%-3.03%-3.32%0.01%7.24%-6.64%-15.13%-7.14%17.97%5.23%-32.31%
2021-11.10%21.01%1.75%7.89%-2.15%3.77%4.95%2.15%-11.91%8.14%2.57%11.48%40.04%
2020-5.51%-5.68%-13.21%10.71%11.94%-4.45%4.70%12.49%-1.57%0.65%11.92%8.51%29.77%
20194.86%15.36%5.49%3.78%-6.03%13.71%0.59%7.72%0.48%-6.37%5.20%5.66%60.34%
20186.07%2.85%8.15%-1.09%1.17%-4.52%-5.43%4.12%3.71%-5.42%4.12%-8.80%3.38%
20176.17%2.43%2.34%2.77%8.43%1.95%3.14%8.43%0.79%3.68%11.98%1.93%68.68%
2016-3.19%7.48%3.26%1.65%-3.95%-0.83%2.07%-3.63%-0.75%-1.61%-10.44%-1.56%-11.90%
2015-7.36%17.46%0.59%-2.25%7.85%-0.88%2.83%-10.21%1.14%-0.27%4.92%4.68%16.99%
2014-8.74%0.44%-2.85%8.51%5.86%-3.08%-1.08%4.86%-2.75%0.62%-1.06%2.78%2.34%
20131.79%5.51%-0.11%8.31%-2.02%-2.97%-0.18%-0.17%6.95%1.52%5.92%0.48%27.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EL среди акций на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EL, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.102.48
Коэффициент Сортино EL, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.633.33
Коэффициент Омега EL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.781.46
Коэффициент Кальмара EL, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.593.58
Коэффициент Мартина EL, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.7015.96
EL
^GSPC

The Estee Lauder Companies Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10
2.48
EL (The Estee Lauder Companies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Estee Lauder Companies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.64$2.64$2.46$2.19$1.49$1.77$1.57$1.40$1.24$1.02$0.84$0.74

Дивидендный доход

4.14%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Estee Lauder Companies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$1.98
2023$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.64
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.66$0.00$2.46
2021$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.60$0.00$2.19
2020$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$1.49
2019$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.48$0.00$1.77
2018$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$1.57
2017$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$1.40
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$1.24
2015$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$1.02
2014$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.84
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.74

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У The Estee Lauder Companies Inc. дивидендная доходность составляет 4.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%88.6%
У The Estee Lauder Companies Inc. коэффициент выплат составляет 88.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.11%
-2.18%
EL (The Estee Lauder Companies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Estee Lauder Companies Inc. показал максимальную просадку в 82.39%, зарегистрированную 12 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Estee Lauder Companies Inc. составляет 82.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.39%5 янв. 2022 г.71812 нояб. 2024 г.———
-62.1%9 сент. 2008 г.1259 мар. 2009 г.22021 янв. 2010 г.345
-52.86%19 июл. 1999 г.86827 дек. 2002 г.141815 авг. 2008 г.2286
-34.17%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-32.99%17 апр. 1998 г.1217 окт. 1998 г.2612 нояб. 1998 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Estee Lauder Companies Inc. составляет 24.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.90%
4.06%
EL (The Estee Lauder Companies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Estee Lauder Companies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Estee Lauder Companies Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Household & Personal Products.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.0112.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EL значение P/E равно 112.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.040.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EL значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Estee Lauder Companies Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию