The Estee Lauder Companies Inc. (EL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) снизился на 21.1% с начала года. По цене $82 за акцию EL торгуется на 32.5% ниже 52-недельного максимума в $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $292.

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) показал доход в -21.10% с начала года и 20.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EL составила 0.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 мая 2009 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью -20.9%.

The Estee Lauder Companies Inc. has an annualized alpha of 5.84%, beta of 0.83, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 1995.

• R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EL имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Estee Lauder Companies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Estee Lauder Companies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Estee Lauder Companies Inc. показал максимальную просадку в 85.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Estee Lauder Companies Inc. составляет 76.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Estee Lauder Companies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается The Estee Lauder Companies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.