Сравнение TAIBX с BIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).
TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и BIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIBX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.33% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAIBX показывает доходность -0.33%, а BIMIX немного ниже – -0.34%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.23% соответственно.
TAIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.72%
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIBX и BIMIX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.
Доходность на риск
TAIBX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
TAIBX
BIMIX
Сравнение TAIBX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.18 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.04 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 8.17 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TAIBX и BIMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и BIMIX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BIMIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.07% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и BIMIX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и BIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIBX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -12.76% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.07% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -12.76% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -12.76% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.60% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.49% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.52% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и BIMIX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIBX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.05% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.65% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.79% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 3.87% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.25% | +1.77% |