Сравнение SUI с MA
SUI (Sun Communities, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. SUI operates in REIT - Residential (Real Estate), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SUI returned 8.84%/yr vs 18.76%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUI и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.78%. За последние 10 лет акции SUI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 8.84% против 18.76% соответственно.
SUI
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 8.84%
MA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.19%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам SUI и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Sun Communities, Inc. | 1.30% | 7.49% | -5.19% | -3.81% | -30.32% | 40.79% | 3.58% | 50.91% | 12.89% | 24.94% |
MA Mastercard Incorporated | -13.78% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between SUI and MA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.34 |
The correlation between SUI and MA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUI:
$15.61B
MA:
$438.14B
SUI:
$11.21
MA:
$17.28
SUI:
11.10
MA:
28.40
SUI:
0.03
MA:
1.66
SUI:
6.67
MA:
13.03
SUI:
2.31
MA:
65.18
SUI:
$2.33B
MA:
$33.94B
SUI:
$1.35B
MA:
$26.70B
SUI:
$654.40M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI vs. MA — Ранг доходности на риск
SUI
MA
Сравнение SUI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUI | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.58 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.18 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUI и MA
Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -62.67% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -20.91% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.48% | -20.91% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -28.25% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -41.00% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.80% | -17.71% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -9.83% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 10.38% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI и MA
Sun Communities, Inc. (SUI) и Mastercard Incorporated (MA) имеют волатильность 6.72% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.46% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 16.91% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 21.90% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 24.02% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 26.93% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUI и MA
Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности MA в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.41% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUI и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Communities, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUI и MA
SUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.20M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.30M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.70M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
SUI and MA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUI has higher volatility (6.72%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, SUI dropped -74.04% vs MA's -62.67%.
SUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор