PortfoliosLab logo
Sun Communities, Inc. (SUI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8666741041

CUSIP

866674104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

8 дек. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.71

Коэффициент P/E

172.28

Коэффициент PEG

8.16

Общая выручка (12 мес.)

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

$1.23B

Годовой диапазон

$107.73 - $144.63

Целевая цена

$140.31

Процент коротких позиций

2.90%

Коэффициент коротких позиций

2.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sun Communities, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,816.87%
1,090.32%
SUI (Sun Communities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sun Communities, Inc. показал доход в 0.19% с начала года и 5.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sun Communities, Inc. составила 10.07%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


SUI

С начала года

0.19%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-7.27%

1 год

5.82%

5 лет

0.36%

10 лет

10.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SUI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.87%7.63%-4.83%-4.91%0.19%
2024-6.21%6.71%-3.15%-13.42%5.99%2.80%5.31%6.72%0.63%-1.83%-4.79%-1.91%-5.19%
20239.69%-8.75%-0.91%-1.38%-8.85%3.77%-0.12%-6.05%-2.57%-6.00%16.27%4.05%-3.81%
2022-10.01%-4.21%-2.68%0.16%-6.52%-2.38%2.89%-6.25%-11.40%-0.35%8.94%-2.05%-30.32%
2021-5.80%6.16%-0.71%11.19%0.35%2.87%14.42%2.74%-7.73%5.88%-3.78%11.78%40.79%
20208.04%-5.73%-17.81%7.65%2.08%-0.52%10.50%-0.57%-5.17%-2.12%1.00%9.90%3.58%
20198.06%3.33%5.03%3.85%2.59%2.13%3.60%11.29%0.94%9.57%1.27%-8.41%50.91%
2018-4.25%-1.44%5.18%2.71%3.02%1.99%-0.94%6.41%-0.88%-1.05%3.61%-1.61%12.89%
20172.81%5.17%-2.20%4.08%3.03%2.57%1.51%1.46%-4.37%5.35%3.10%0.42%24.94%
2016-2.83%1.41%7.06%-5.22%2.89%10.73%3.27%-3.32%3.39%-1.97%-6.19%7.08%15.79%
201512.02%-0.21%-0.32%-6.98%1.69%-1.00%12.42%-6.19%4.92%-1.09%-0.25%3.48%17.89%
20149.64%-1.48%-0.63%1.06%6.25%4.29%5.60%1.90%-4.63%14.79%1.59%3.74%49.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SUI составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SUI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sun Communities, Inc. (SUI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SUI, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUI: 0.19
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SUI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUI: 0.44
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SUI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUI: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SUI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUI: 0.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SUI, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUI: 0.49
^GSPC: 1.94

Sun Communities, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.46
SUI (Sun Communities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sun Communities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.76$3.76$3.72$3.52$3.32$3.16$3.00$2.84$2.68$2.60$2.60$2.60

Дивидендный доход

3.07%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%4.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sun Communities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.94$0.00$0.94
2024$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$3.76
2023$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$3.72
2022$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2021$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$3.32
2020$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.16
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2018$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$2.84
2017$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.68
2016$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2015$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2014$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SUI: 3.1%
У Sun Communities, Inc. дивидендная доходность составляет 3.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SUI: 1.6%
У Sun Communities, Inc. коэффициент выплат составляет 1.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sun Communities, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.32%
-10.07%
SUI (Sun Communities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sun Communities, Inc. показал максимальную просадку в 74.04%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.

Текущая просадка Sun Communities, Inc. составляет 36.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.04%31 окт. 2006 г.5895 мар. 2009 г.26017 мар. 2010 г.849
-48.72%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-40.96%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.29625 мая 2021 г.317
-27.96%22 мая 2013 г.14312 дек. 2013 г.1604 авг. 2014 г.303
-22.6%24 мая 1999 г.21021 мар. 2000 г.19527 дек. 2000 г.405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sun Communities, Inc. составляет 10.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
14.23%
SUI (Sun Communities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sun Communities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sun Communities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SUI: 172.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SUI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у SUI коэффициент P/E составляет 172.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
4.06.08.010.0
SUI: 8.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SUI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у SUI коэффициент PEG составляет 8.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SUI: 5.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SUI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у SUI коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
SUI: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SUI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у SUI коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию