- ISIN
- US8666741041
- CUSIP
- 866674104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 8 дек. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.13B
- Enterprise Value
- $14.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.21
- Коэффициент P/E
- 10.76
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.35B
- EBITDA (12 мес.)
- $654.40M
- Годовой диапазон
- $115.53 - $137.85
- Целевая цена
- $138.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SUI
Sun Communities, Inc. (SUI) снизился на 1.9% с начала года. По цене $121 за акцию SUI торгуется на 12.6% ниже 52-недельного максимума в $138. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SUI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $833.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sun Communities, Inc. (SUI) показал доход в -1.86% с начала года и 1.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUI составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sun Communities, Inc.
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- 8.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SUI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SUI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2009 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.84% | 7.09% | -6.87% | 1.49% | -3.27% | -2.53% | -1.86% | ||||||
| 2025 | 2.87% | 7.63% | -4.83% | -3.27% | 2.50% | 3.32% | -1.94% | 2.29% | 2.50% | -1.86% | 1.77% | -3.02% | 7.49% |
| 2024 | -6.21% | 6.71% | -3.15% | -13.42% | 5.99% | 2.80% | 5.31% | 6.72% | 0.63% | -1.83% | -4.79% | -1.91% | -5.19% |
| 2023 | 9.69% | -8.75% | -0.91% | -1.38% | -8.85% | 3.77% | -0.12% | -6.05% | -2.57% | -6.00% | 16.27% | 4.05% | -3.81% |
| 2022 | -10.01% | -4.21% | -2.68% | 0.16% | -6.52% | -2.38% | 2.89% | -6.25% | -11.40% | -0.35% | 8.94% | -2.05% | -30.32% |
| 2021 | -5.80% | 6.16% | -0.71% | 11.19% | 0.35% | 2.87% | 14.42% | 2.74% | -7.73% | 5.88% | -3.78% | 11.78% | 40.79% |
Метрики бенчмарка
Sun Communities, Inc. has an annualized alpha of 7.86%, beta of 0.74, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.45%) than losses (66.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.86%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 83.45%
- Участие в снижении
- 66.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUI имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sun Communities, Inc. (SUI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SUI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.93 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 13.52 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sun Communities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.24 | $8.06 | $3.76 | $3.72 | $3.52 | $3.32 | $3.16 | $3.00 | $2.84 | $2.68 | $2.60 | $2.60 |
Дивидендный доход | 3.52% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sun Communities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $4.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $8.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $3.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $3.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sun Communities, Inc. дивидендная доходность составляет 3.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sun Communities, Inc. коэффициент выплат составляет 74.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sun Communities, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sun Communities, Inc. показал максимальную просадку в 74.04%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Sun Communities, Inc. составляет 32.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.04%март 2009 г. | 2y 4mo | 1y 12d | 3y 4moокт. 2006 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.72%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -40.96%март 2020 г. | 28d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -27.96%дек. 2013 г. | 6mo 24d | 7mo 25d | 1y 2moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.58%март 2000 г. | 10mo 2d | 9mo 11d | 1y 7moмай 1999 г. - дек. 2000 г. |
Показатели просадок
| SUI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -56.78% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -9.10% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.48% | -18.90% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -25.43% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -33.92% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.96% | -0.74% | -32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -10.72% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.97% | +2.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sun Communities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sun Communities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SUI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у SUI коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SUI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у SUI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SUI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у SUI коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SUI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у SUI коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SUI
Добавьте Sun Communities, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SUI