Сравнение STXK с CVSM
STXK (Strive Small-Cap ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. STXK is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXK charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности STXK и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STXK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 16.31%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXK и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 8.45% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between STXK and CVSM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXK vs. CVSM — Ранг доходности на риск
STXK
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STXK c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXK | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXK и CVSM
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXK | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -3.36% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.33% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -1.01% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXK | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 11.11% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 11.11% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 11.11% | +8.88% |
Сравнение комиссий STXK и CVSM
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и CVSM
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STXK and CVSM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
STXK has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Strive and CresAlta. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для STXK и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор