Сравнение CVSM с ASCE
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- 20.69%
- С начала года
- 26.73%
- 1 год
- 38.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSM и ASCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 3.11% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 7.87% |
Correlation
The correlation between CVSM and ASCE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. ASCE — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASCE
Сравнение CVSM c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и ASCE
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -9.22% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -3.46% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -2.04% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 19.76% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 19.64% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 19.64% | -8.73% |
Сравнение комиссий CVSM и ASCE
CVSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и ASCE
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and ASCE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
CVSM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: CresAlta and Allspring. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор