Сравнение STRV с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
STRV и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STRV и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 7.98% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и BUXX
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STRV vs. BUXX — Ранг доходности на риск
STRV
BUXX
Сравнение STRV c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.03 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 5.04 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 7.63 | -6.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 43.90 | -37.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.03 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 3.83 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между STRV и BUXX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и BUXX
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и BUXX
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -0.60% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -0.59% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.07% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.05% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.10% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и BUXX
Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 0.38% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 0.78% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 1.47% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 1.48% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 1.48% | +14.79% |