PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRA с FUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRA с FUN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STRA (Strategic Education, Inc.) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STRA returned 7.26%/yr vs -5.82%/yr for FUN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRA и FUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Education, Inc. (STRA) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRA показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у FUN с доходностью 52.80%. За последние 10 лет акции STRA превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: 7.26% против -5.82% соответственно.

STRA

1 день
-3.06%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-2.72%
1 год
-4.99%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.26%

FUN

1 день
-3.90%
1 месяц
9.94%
С начала года
52.80%
6 месяцев
57.21%
1 год
-21.53%
3 года*
-16.99%
5 лет*
-11.16%
10 лет*
-5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRA и FUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRA
Strategic Education, Inc.		-2.03%-11.62%3.53%21.43%40.39%-37.26%-38.80%42.05%28.16%12.41%
FUN
Cedar Fair, L.P.		52.80%-68.17%26.39%-0.96%-16.23%27.25%-27.49%25.65%-22.66%6.45%

Correlation

The correlation between STRA and FUN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRA:

$1.72B

FUN:

$2.38B

EPS

STRA:

$5.64

FUN:

-$16.06

Коэффициент P/S

STRA:

1.40

FUN:

0.82

Коэффициент P/B

STRA:

1.05

FUN:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

STRA:

$1.27B

FUN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRA:

$475.81M

FUN:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

STRA:

$216.79M

FUN:

-$733.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Education, Inc.

Cedar Fair, L.P.

Часто сравнивают с STRA:
STRA с LRNSTRA с LOPESTRA с LINCSTRA с STRKSTRA с UTISTRA с GICSTRA с BKR
Часто сравнивают с FUN:
FUN с CNKFUN с DISFUN с VOOFUN с SPYFUN с MAINFUN с IIPRFUN с INDA

Доходность на риск

STRA vs. FUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRA
Ранг доходности на риск STRA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FUN
Ранг доходности на риск FUN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRA c FUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRAFUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.39

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.17

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.43

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-0.66

-0.09

STRA vs. FUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRA на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа FUN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRA и FUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRA и FUN

Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и FUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRAFUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-77.75%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-61.05%

+45.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.05%

-77.74%

+39.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-77.74%

+39.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.86%

-77.75%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.27%

-59.33%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.04%

-19.87%

-19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

39.79%

-32.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STRA и FUN

Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.97%, в то время как у Cedar Fair, L.P. (FUN) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRAFUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

15.26%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

44.94%

-18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

66.85%

-34.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

44.02%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.00%

45.15%

-8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRA и FUN

Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как FUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUN
Cedar Fair, L.P.		0.00%0.00%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%
STRA
Strategic Education, Inc.		3.10%2.99%2.57%2.60%3.06%4.15%2.52%1.32%1.32%1.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRA и FUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
305.93M
0
(STRA) Общая выручка
(FUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRA and FUN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUN has higher volatility (15.26%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs FUN's -77.75%.

STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRA и FUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор