Сравнение SSGFX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Growth Fund (SSGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SSGFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1987 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Growth Fund (SSGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGFX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SSGFX Sextant Growth Fund	-7.07%	16.01%	24.45%	28.25%	-25.30%	22.79%	30.49%	36.39%	0.46%	15.72%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, SSGFX показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

SSGFX

1 день: 3.34%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -7.07%

6 месяцев: -7.18%

1 год: 17.43%

3 года*: 16.34%

5 лет*: 9.04%

10 лет*: 12.88%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sextant Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SSGFX:

SSGFX с SPUS SSGFX с SPY SSGFX с VUG SSGFX с AMIGX SSGFX с NYVTX SSGFX с SCORX SSGFX с SGHIX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий SSGFX и FSPGX

SSGFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SSGFX

Sextant Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SSGFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSGFX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	0.84	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	1.36	+0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.19	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.33	1.17	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.56	4.02	+0.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSGFX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	0.84	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.58	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.80	-0.32

Корреляция

Корреляция между SSGFX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и FSPGX

Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSGFX Sextant Growth Fund	1.77%	1.64%	2.19%	0.00%	2.59%	8.85%	0.58%	2.83%	5.10%	0.63%	3.65%	8.92%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и FSPGX

Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSGFX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.52%	-32.66%	-18.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.13%	-16.17%	+2.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.06%	-32.66%	+2.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.26%	-13.03%	+1.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.16%	-6.43%	-3.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.12%	4.70%	-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и FSPGX

Текущая волатильность для Sextant Growth Fund (SSGFX) составляет 6.09%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSGFX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.09%	6.71%	-0.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.98%	12.37%	-1.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.75%	22.58%	-2.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.89%	21.52%	-2.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.40%	21.66%	-2.26%

Сравнение SSGFX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и FSPGX

Сравнение доходности по годам SSGFX и FSPGX

Доходность по периодам

SSGFX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSGFX и FSPGX

Доходность на риск

SSGFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

SSGFX

FSPGX

Сравнение SSGFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSGFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)