PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSB с HTBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSB с HTBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSB (SouthState Corporation) and HTBK (Heritage Commerce Corp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SSB returned 4.97%/yr vs 7.07%/yr for HTBK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSB и HTBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthState Corporation (SSB) и Heritage Commerce Corp (HTBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSB показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у HTBK с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции SSB уступали акциям HTBK по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.07% соответственно.

SSB

1 день
-2.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.71%
3 года*
13.80%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.97%

HTBK

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
14.28%
6 месяцев
20.82%
1 год
51.46%
3 года*
25.08%
5 лет*
8.03%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSB и HTBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSB
SouthState Corporation		-0.84%-3.05%20.66%13.79%-2.39%13.51%-14.13%47.99%-30.04%1.24%
HTBK
Heritage Commerce Corp		14.28%35.05%0.12%-19.19%14.60%41.02%-26.22%17.61%-23.82%9.16%

Correlation

The correlation between SSB and HTBK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1998 г.

0.47

The correlation between SSB and HTBK shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSB:

$9.12B

HTBK:

$829.88M

EPS

SSB:

$9.28

HTBK:

$0.78

Коэффициент P/E

SSB:

9.94

HTBK:

17.34

Коэффициент PEG

SSB:

2.35

HTBK:

4.32

Коэффициент P/S

SSB:

2.53

HTBK:

3.12

Коэффициент P/B

SSB:

1.01

HTBK:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

SSB:

$3.68B

HTBK:

$266.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

SSB:

$2.04B

HTBK:

$193.31M

EBITDA (12 мес.)

SSB:

$1.11B

HTBK:

$71.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthState Corporation

Heritage Commerce Corp

Часто сравнивают с SSB:
SSB с RFSSB с AYISSB с VBTXSSB с CARGSSB с PHMSSB с CALMSSB с ASC
Часто сравнивают с HTBK:
HTBK с SPYHTBK с XLFHTBK с HWMHTBK с CATYHTBK с ESNTHTBK с TSHTBK с ARCT

Доходность на риск

SSB vs. HTBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSB
Ранг доходности на риск SSB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HTBK
Ранг доходности на риск HTBK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTBK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTBK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTBK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTBK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTBK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSB c HTBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthState Corporation (SSB) и Heritage Commerce Corp (HTBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBHTBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.04

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.97

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.84

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

10.02

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSB vs. HTBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSB на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа HTBK равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSB и HTBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBHTBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.04

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.07

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SSB и HTBK

Максимальная просадка SSB за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки HTBK в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSB и HTBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSBHTBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-90.46%

+32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-13.47%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-23.45%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-52.92%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.57%

-62.03%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.56%

-11.57%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-47.80%

+32.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

5.15%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SSB и HTBK

SouthState Corporation (SSB) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Heritage Commerce Corp (HTBK) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSBHTBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

0.00%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

15.90%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

25.36%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.77%

31.72%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.52%

34.36%

+0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSB и HTBK

Дивидендная доходность SSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности HTBK в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTBK
Heritage Commerce Corp		3.87%4.33%5.54%5.24%5.00%4.36%5.86%3.74%3.88%2.61%2.49%2.68%
SSB
SouthState Corporation		2.60%2.42%2.13%2.42%2.59%2.40%2.60%1.93%2.30%1.51%1.38%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSB и HTBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SouthState Corporation и Heritage Commerce Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
816.83M
70.25M
(SSB) Общая выручка
(HTBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSB и HTBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SouthState Corporation и Heritage Commerce Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
76.3%
Активы портфеля
SSB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HTBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила о валовой прибыли в 53.62M при выручке в 70.25M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

SSB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 816.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

HTBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила об операционной прибыли в 21.88M при выручке в 70.25M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

SSB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.82M при выручке в 816.83M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

HTBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила о чистой прибыли в 15.12M при выручке в 70.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

Часто задаваемые вопросы

SSB and HTBK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSB has higher volatility (6.63%) compared to HTBK (0.00%). In terms of maximum drawdown, SSB dropped -58.21% vs HTBK's -90.46%.

HTBK currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSB и HTBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор