Сравнение SPIT с BELT
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for BELT.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и BELT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у BELT с доходностью 17.35%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BELT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и BELT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 17.35% | 0.00% |
Correlation
The correlation between SPIT and BELT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. BELT — Ранг доходности на риск
SPIT
BELT
Сравнение SPIT c BELT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | BELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.67 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и BELT
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки BELT в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и BELT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | BELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -23.05% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.86% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.51% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и BELT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | BELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 17.01% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 21.22% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 21.22% | +5.13% |
Сравнение комиссий SPIT и BELT
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BELT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и BELT
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, тогда как BELT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and BELT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BELT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BELT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.00% for BELT.
They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.75% for BELT.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и BELT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор